Nell'articolo di oggi ci occuperemo dell'istituto civilistico della tutela dell'erede legittimario. Oltre alla definizione di questo concetto, ci soffermeremo sulle conseguenze che la legge associa all'utilizzo di questo istituto e porteremo ai lettori anche interessanti spunti di riflessione tratti dalla prassi giudiziaria.
L'istituto della tutela dell'erede avente diritto è previsto dalle sezioni da 485 a 487 della Legge n. 40/1964 Racc. del Codice Civile. In pratica, la sua applicazione entra in gioco quando l'eredità è stata confermata a un erede non genuino, anche se esistevano eredi per testamento o per legge. Si tratta infatti di una tutela del diritto di proprietà degli eredi aventi diritto, con la differenza che mentre il diritto di proprietà non si prescrive, il diritto dell'erede avente diritto alla consegna dell'eredità contro l'erede illegittimo si prescrive[1].
Nel caso del diritto all'eredità di un erede avente diritto, il Codice civile disciplina specificamente l'inizio del periodo di prescrizione, che inizia a decorrere dalla data in cui la decisione che conclude il procedimento ereditario diventa definitiva (§105 del Codice civile).
Erede legittimo o erede illegittimo
L'istituto della tutela dell'erede legittimo fornisce protezione giuridica a una persona che, al momento della morte del testatore, avrebbe dovuto essere l'erede dei suoi beni (per testamento o per legge), ma il tribunale ha omesso di agire nei confronti di tale persona nel procedimento di successione, confermando l'eredità all'erede legittimo. Pertanto, l'erede legittimo sarà una persona che, in base alla decisione del tribunale delle successioni, ha acquisito i beni del testatore, anche se secondo il diritto di successione non avrebbe dovuto acquisirli affatto, o non nella misura in cui li ha acquisiti [2].
Richieste di risarcimento derivanti dalla tutela degli eredi aventi diritto
Il Codice civile, nell'applicare questo istituto, riconosce alcuni diritti sia all'erede legittimario che a quello non legittimario. Allo stesso tempo, fornisce anche una protezione legale alla persona che ha acquistato il bene dall'erede illegittimo in buona fede.
Le pretese dell'erede legittimario consistono nel fatto che se, dopo l'udienza della successione, viene accertato che qualcun altro è l'erede legittimario, l'erede che ha acquisito la successione è obbligato a dare all'erede legittimario i beni che gli derivano dalla successione, secondo i principi dell'arricchimento senza causa, in modo che questo erede ingiusto non tragga vantaggio dai beni a scapito dell'erede legittimario (art. 485(1) del Codice Civile).
Nel caso di un erede irregolare, le sue pretese variano a seconda che fosse in buona fede quando ha acquisito l'eredità o che sapesse o potesse sapere che qualcun altro era l'erede legittimo.
Il non erede in buona fede (cioè colui che non sapeva e non poteva sapere che qualcun altro era l'erede avente diritto) ha diritto al rimborso da parte dell'erede avente diritto delle spese sostenute per i beni acquisiti con l'eredità, e allo stesso tempo ha diritto ai benefici dell'eredità.
Tuttavia, se questo erede non genuino è stato imprudente (e quindi sapeva o poteva sapere che qualcun altro era l'erede avente diritto), ha diritto solo al rimborso delle spese necessariamente sostenute per questa proprietà, mentre allo stesso tempo le disposizioni del Codice Civile lo obbligano a dare i benefici dell'eredità all'erede avente diritto oltre all'eredità stessa.
Nemo plus iuris contro la protezione di un cessionario in buona fede da un erede illegittimo
In pratica, può sorgere il problema di cosa fare se il non erede ha trasferito il diritto di proprietà sull'immobile così acquisito a un'altra persona prima di essere riconosciuto come non erede. In generale, il Codice civile slovacco si basa sul principio che nessuno può trasferire a un altro più diritti di quanti ne abbia lui stesso(lat. nemo plus iuris ad alium transfere, potest quam ipse habet) quando trasferisce e acquisisce il diritto di proprietà.
Tuttavia, nel caso della tutela di un erede legittimo, il Codice civile prevede espressamente un'eccezione a questo principio, essendo determinante il fatto che la persona che ha acquistato il bene dall'erede illegittimo fosse o meno in buona fede al momento dell'acquisto. Ai sensi dell'articolo 486 del Codice civile, la proprietà di un tale acquirente in buona fede gode dello stesso grado di tutela giuridica che avrebbe avuto se fosse stata acquistata da un erede legittimo, e la tutela del diritto di proprietà della proprietà così acquistata può essere richiesta erga omnes dall'acquirente in buona fede, ad esempio, attraverso un'azione diequità‖.
Dalla giurisprudenza
Sentenza del Tribunale regionale di Trenčín, causa n. 17Co/95/2012 del 09.05.2012:
"L'obbligo di un non erede di consegnare un'eredità a un vero erede è regolato dai principi dell'arricchimento senza causa. Quindi, in primo luogo, la restituzione in natura, cioè il ripristino della situazione come sarebbe stata se il vero erede avesse acquisito l'eredità, e solo se ciò non è ben possibile si deve concedere un indennizzo pecuniario al vero erede".
Sentenza del Tribunale regionale di Banská Bystrica, fascicolo n. 16Co/41/2021 del 18.11.2021:
"Il ricorrente era parte del procedimento di successione della testatrice, nel quale era stato informato che la testatrice era morta lasciando un testamento a favore di un'altra persona - l'erede testamentario - il convenuto, e il ricorrente, come parte del procedimento di successione, non ha contestato l'invalidità del testamento. Il ricorrente ha cessato di essere parte del procedimento di successione dopo aver preso conoscenza del testamento e aver dichiarato di accettarlo. La pretesa dell'erede intestatario fa parte del suo diritto di successione e deve quindi essere sollevata nel procedimento di successione. Presupposto per la procedura di cui all'articolo 485 CC è che la decisione sulla successione sia passata in giudicato. Può essere chiamato in causa solo colui che avrebbe dovuto avere la qualità di erede nella procedura di successione ma che, per vari motivi (ad esempio perché la sua residenza era sconosciuta, è stato trovato un testamento in seguito), si è visto liquidare la successione senza di lui e l'acquisto dell'eredità è stato confermato a un'altra persona o gli è stata confermata una quota maggiore di quella che gli spettava. Nella maggior parte dei casi, la prassi applicativa considera erede legittimo ai fini dell'articolo 485 CC solo una persona che non è stata parte del procedimento ereditario. Secondo la Corte d'appello, una tale conclusione, sebbene caratterizzata da un approccio formalistico, corrisponde all'articolo 485, paragrafo 1, del Codice civile, che impone a chi ha acquistato l'eredità l'obbligo di consegnare all'erede legittimario i beni che gli derivano dall'eredità solo se si verifica l'ipotesi della norma giuridica, ossia che qualcun altro risulti essere l'erede legittimario dopo la liquidazione dell'eredità. Nel caso di specie, dopo l'udienza della successione non è stato accertato che qualcun altro fosse l'erede avente diritto.Nella misura incui il richiedente riteneva che il testamento fosse invalido, avrebbe dovuto chiedere l'invalidità relativa del testamento nel procedimento di successione e non la consegna dell'eredità all'erede avente diritto ai sensi dell'articolo 485 del Codice civile dopo la conclusione definitiva del procedimento di successione".
Esercizio procedurale dei diritti dell'erede avente diritto
La Corte Suprema della Repubblica Slovacca ha precedentemente affrontato la valutazione della questione di quale mezzo legale per la tutela dei diritti soggettivi debba essere utilizzato, mentre nella risoluzione Caso n.: 6Cdo/111/2017 del 25.04.2018 ha affermato che"dall'adozione del Codice Civile è il mezzo legale esclusivo di tutela dell'erede avente diritto, espressamente disciplinato nel § 485 di questa legislazione , un'azione per la consegna dell'eredità (hereditatis petitio), e nella prassi giudiziaria non vi sono stati dubbi sul fatto che per sua natura si tratti di un'azione di adempimento o di consegna".
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[1] FEKETE, I.: Codice civile2. Veľký komentár, Bratislava : Eurokódex 2011, p. 1375.
[2] Ibidem.
